Accesos mínimos
Un escenario que lee no tiene derecho a escribir.
Projexo Digital
Menos introducción de datos, sin perder el control
Detectar lo que se repite, se recopia y se pierde entre dos personas — y después confiárselo a una máquina, manteniendo el criterio del lado humano.
1proceso cartografiado antes de elegir la más mínima herramienta
0escenarios sin salida de emergencia ni reanudación humana
APIoficial de Meta: la única vía que no pone en riesgo su número
Diagnóstico
Seis pérdidas de tiempo que no se ven en las cuentas
No cuestan nada identificable. Eso es lo que las hace invisibles.
Las mismas preguntas
Horarios, dirección, tarifa, plazo. Dos minutos cada una: media jornada a la semana.
Lo que responde a elloUn bot que responde a las preguntas habituales
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El copiar y pegar
Un nombre escrito en el buzón de correo, vuelto a teclear en una hoja de cálculo y después en facturación. Una oportunidad de equivocarse cada vez.
Lo que responde a elloUn contacto creado una sola vez, que alimenta las herramientas siguientes
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Los seguimientos olvidados
Un presupuesto nunca reclamado. Nadie lleva una lista actualizada de memoria.
Lo que responde a elloUn recordatorio que sale en el plazo acordado
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Presupuestos y facturas vueltos a teclear
La misma información tecleada tres veces. El proceso más rentable de automatizar.
Lo que responde a elloUn escenario que recupera la información ya introducida
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Datos dispersos
Un cliente en cuatro herramientas, con cuatro versiones de su número.
Lo que responde a elloUna fuente única, conectada a sus herramientas
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Mensajes fuera de horario
Una solicitud a las 21 h espera hasta el día siguiente. A menudo, el más rápido se lleva el negocio.
Lo que responde a elloUn acuse de recibo inmediato, con el plazo anunciado
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Casos de uso
Lo que se automatiza, y lo que sigue siendo suyo
No todas estas automatizaciones valen lo mismo ni se hacen al mismo tiempo.
| Proceso | Lo que hace la máquina | Lo que sigue siendo humano |
|---|---|---|
| Captación | Registra, asigna, acusa recibo | La cualificación y la respuesta comercial |
| Citas | Propone, confirma, recuerda, gestiona la cancelación | Los casos particulares y las urgencias |
| Cualificación | Tres preguntas cerradas, clasificación, orientación | Lo que merece un desplazamiento o un presupuesto |
| Presupuesto | Prerrellena, envía, registra la apertura | El precio, las condiciones, cualquier arbitraje |
| Pago | Emite el enlace, registra, actualiza | Gestos comerciales, litigios, reembolsos |
| Recordatorio | Recordatorio escrito, y se detiene en cuanto el cliente responde | El seguimiento telefónico, y saber parar |
| Posventa | Identifica el expediente, responde a los casos habituales | Toda reclamación |
| Reporting | Reúne las cifras en una fecha fija | La lectura y las decisiones |
Tres cosas distintas que a menudo se llaman «IA»
- La automatización determinista — «cuando ocurre esto, haz aquello». Resultado previsible, verificable línea a línea. Lo que conviene a un presupuesto o a una factura.
- El robot conversacional por reglas — un árbol escrito de antemano. Nunca sale de su marco: una cualidad cuando las respuestas comprometen a la empresa.
- El asistente que utiliza un modelo de lenguaje — entiende formulaciones no previstas y reformula a partir de una base validada. Más flexible, pero probabilístico: se encuadra, se prueba y se vigila, y nunca decide solo.
Bot de WhatsApp de atención al cliente
Responder de inmediato, sin responder cualquier cosa
Preguntas habituales, citas, recordatorios, seguimiento. No está conectado a ninguna caja.
El bot, faceta 1
Lo que trata
FAQ validadas por usted, reserva y recordatorio de citas, cualificación con preguntas cerradas, envío de documentos, recordatorio de presupuestos, seguimiento de pedidos.
Hola, ¿cuál es su horario los sábados?
De 9 h a 18 h. ¿Desea pedir cita?
Sí, el sábado por la mañana si es posible.
Hay dos huecos libres. Recibirá la confirmación por mensaje.
El bot, faceta 2
El paso a un humano
A petición del cliente, tras dos malentendidos, o en cuanto aparece un tema sensible. El bot anuncia que pasa el relevo y transmite la conversación completa.
No es lo que preguntaba.
No he entendido su solicitud. Paso el relevo a un asesor.
Recibirá toda nuestra conversación y le responderá en cuanto abramos.
El bot, faceta 3
Horarios y consentimiento
Se presenta como un servicio automatizado, indica cuándo retomará un humano, y solo envía mensajes por iniciativa de la empresa con un consentimiento recogido y conservado.
Hola, está hablando con un servicio automatizado.
Un asesor retomará la conversación mañana a partir de las 9 h.
De acuerdo, gracias.
El bot, faceta 4
Lo que no hace
Ni acceso a la caja, ni toma de pedidos, ni asesoramiento médico, jurídico o financiero, ni negociación de precios, ni tratamiento de reclamaciones.
¿Me puede hacer algo en el precio?
No trato los precios. Transmito su solicitud a un asesor.
Le devolverán la llamada; será él quien lo decida con usted.
Un bot vive: sus ofertas cambian, las plataformas cambian sus reglas. Sin actualización, empieza a responder fuera de lugar. El mantenimiento no es una opción de confort.
No confundir
Dos bots de WhatsApp, dos ofertas distintas
Uno habla. El otro vende. Contratar uno nunca obliga a contratar el otro.
Workflows e integraciones
Anatomía de un escenario
Es el cuarto elemento el que distingue una automatización fiable de una chapuza.
A qué se puede conectar — y en qué condiciones
Gestores de contactos, hojas de cálculo compartidas, soluciones de pago, herramientas de envío de e-mails: Stripe y Brevo forman parte de ellas, como las hojas de cálculo de Google. Pero una integración no se promete sobre un logo, se verifica:
- La herramienta expone una interfaz de conexión utilizable.
- Su plan de suscripción da acceso a ella — a menudo es ahí donde se atasca.
- Los datos necesarios son realmente accesibles y modificables.
Cuando la conexión directa no existe, a menudo queda una vía intermedia: exportación programada, archivo compartido, introducción asistida. Menos elegante, pero funciona.
El método, en ocho tiempos
Cartografiar lo que ocurre realmente · Priorizar según frecuencia, tiempo empleado y riesgo de error · Prototipar sobre un caso real, fuera de producción · Probar sobre todo los casos retorcidos · Desplegar progresivamente, con marcha atrás · Documentar para su equipo · Vigilar los registros y la tasa de fallos · Mejorar a partir de los casos no previstos.
Automatizar un proceso mal definido solo acelera el desorden. Nos quedamos con uno o dos procesos, no ocho.
Seguridad y datos
Lo que afecta a los datos de sus clientes
Cuentas a su nombre
Claves de acceso guardadas cifradas, Projexo como simple invitado.
Papel de encargado del tratamiento
Usted sigue siendo el responsable; Projexo actúa por instrucción, sin otro uso.
Consentimiento trazado
Recogido y conservado. La negativa se respeta de inmediato.
Un humano localizable
Ningún escenario encierra a un cliente en un recorrido automatizado.
Registro de actividad
Lo que se ha ejecutado, cuándo, con qué resultado.
Antes / después
Una solicitud de presupuesto, antes y después
Encadenamientos de tareas, no ganancias cifradas: dependerían de su volumen.
Antes
Antes
- El mensaje llega a un buzón compartido; nadie sabe quién se ocupa
- Se devuelve la llamada para obtener lo que el cliente ya había escrito
- Los datos de contacto se introducen dos o tres veces
- El presupuesto sale; nadie sabe si se ha abierto
- El recordatorio depende de la memoria de alguien
Después
Después
- El formulario plantea de entrada las preguntas que deciden la viabilidad
- El contacto se crea una sola vez y alimenta las herramientas siguientes
- Un acuse de recibo sale de inmediato, con el plazo anunciado
- La solicitud se asigna, con un vencimiento
- El recordatorio sale en el plazo acordado y se detiene en cuanto el cliente responde
Los ejemplos de esta página no utilizan ningún dato real de clientes: ni nombre, ni número, ni contenido de conversación. El precio lo sigue decidiendo usted.
Las ofertas
¿Cuánto cuesta una automatización?
Los precios viven en un solo lugar del sitio. El bot de atención al cliente tiene un precio publicado; los workflows se presupuestan tras la cartografía.
Antes de decidir
Diez preguntas que deciden
Sí. El bot se basa en la WhatsApp Business Platform, la interfaz oficial de Meta. Es la única vía que no pone en riesgo su número: las herramientas no oficiales que manejan la aplicación de consumo exponen la cuenta a una suspensión definitiva. A cambio, la API impone reglas — verificación de la empresa, plantillas de mensajes sometidas a validación, ventana de respuesta limitada tras el último mensaje del cliente.
Es posible, pero no es trivial: un número vinculado a la API ya no puede utilizarse en la aplicación WhatsApp clásica de un teléfono. Si ese número es el que su equipo usa a diario, es mejor dedicar otro al bot. Transferir un número ya utilizado en WhatsApp supone liberarlo previamente, y el historial de conversaciones no se recupera.
Sí, a dos niveles: la verificación de su empresa, que requiere documentos oficiales, y la validación de cada plantilla de mensaje que quiera poder enviar por iniciativa de la empresa. Estas dos etapas dependen de Meta, no de nosotros: aquí no se promete ningún plazo. No es una simple conexión instantánea, y eso explica que un proyecto de WhatsApp empiece siempre por este trámite.
Meta factura el uso de su plataforma según una tarifa propia, distinta de nuestros honorarios: varía según el país del destinatario y la categoría de la conversación, y Meta la modifica periódicamente. Este coste se refactura o se paga directamente según la configuración elegida, y se presupuesta a partir de la tarifa vigente ese día. Aquí no se muestra ningún importe, porque no depende de nosotros.
Solo si la herramienta expone una interfaz de conexión utilizable y su licencia lo autoriza — dos condiciones que se verifican herramienta por herramienta, antes de cualquier promesa. Cuando la conexión directa no existe, a menudo queda una solución intermedia: exportación programada, archivo compartido o introducción asistida. No prometemos ninguna compatibilidad antes de haberla verificado en su instalación.
Una automatización puede fallar: un servicio de terceros no disponible, una clave de acceso caducada, un formato de datos modificado sin aviso. Por eso cada escenario se diseña con una salida de emergencia: lo que falla queda registrado, se envía una alerta y el elemento afectado pasa a una cola para tratarlo a mano en lugar de perderse en silencio. Ningún dispositivo funciona sin interrupciones, y no pretendemos lo contrario.
El paso a un humano está previsto desde el diseño, no añadido a posteriori. Se activa a petición explícita del cliente, tras dos malentendidos consecutivos, o en cuanto se detecta un tema sensible — reclamación, litigio, urgencia. El bot anuncia entonces claramente que pasa el relevo, indica los horarios de respuesta, y la conversación completa se transmite a la persona que retoma.
No. Un escenario no se modifica por sí mismo: lo que sabe responder proviene de una base de conocimiento que usted valida y que nosotros actualizamos. Cuando se utiliza un modelo de lenguaje para reformular o entender una pregunta, trabaja a partir de esa base en cada intercambio; no se entrena con sus conversaciones ni adquiere conocimientos nuevos sobre la marcha. Cualquier evolución de lo que dice el bot es una modificación decidida, probada y trazada.
La vigilancia del funcionamiento, la corrección de los escenarios que fallan, la actualización de las conexiones cuando una herramienta de terceros cambia sus reglas, y los ajustes de contenido que usted solicite. No están cubiertos: la creación de nuevos escenarios, la conexión de una nueva herramienta y los costes facturados por las plataformas de terceros. Sin mantenimiento, una automatización se degrada — no de golpe, pero con seguridad, al ritmo de las actualizaciones de los servicios que utiliza.
Los escenarios se construyen en cuentas abiertas a su nombre cuando la plataforma lo permite, y se documentan de forma que otro proveedor pueda retomarlos. Los datos siguen siendo suyos: Projexo interviene como encargado del tratamiento, por instrucción, y no los explota con ningún otro fin. Las modalidades precisas de reversibilidad y devolución quedan por confirmar por escrito.
Ir más allá
Lo que va con ello
Cada especialidad produce material que las demás reutilizan. Eso es lo que hace que una oferta conjunta sea más barata.
Cartografiemos un solo proceso
El que más tiempo le cuesta. Lo escribimos juntos, paso a paso. Se va con el esquema de lo existente y la opinión sobre lo que merece automatizarse.